Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно важное задание – отыскать на Земле пропавшего наследника, сына Императора, чье исчезновение угрожает стабильности их далекого мира. Молодой принц был отправлен с секретной миссией на голубую планету, но связь с ним внезапно прервалась, и теперь судьба миссии, а возможно, и межпланетных отношений, висит на волоске. Чтобы выполнить поручение, не нарушая хрупких космических протоколов и не вызывая паники среди землян, пришельцы используют технологию совершенной мимикрии, принимая облик обычных людей. Они становятся Анной и Антоном, молодой парой, которая якобы переехала в город в поисках новых возможностей. Их цель – раствориться в человеческом обществе, вести неприметную жизнь и по крупицам собирать информацию, которая приведет их к пропавшему принцу, пока не стало слишком поздно. Однако жизнь на Земле оказывается куда более сложным испытанием, чем они предполагали. Каждый день превращается в череду странных и непонятных ритуалов: необходимость ходить на работу в офис, где царят свои абсурдные правила, поддерживать светские беседы с коллегами, посещать шумные встречи с друзьями и разбираться в бесконечных бытовых хлопотах. Первое время Антон и Анна с трудом справляются с этой хаотичной реальностью, постоянно рискуя выдать себя неловкими вопросами или непониманием простейших человеческих эмоций. Но по мере погружения в рутину происходит неожиданное. Антон, наблюдая за простыми радостями землян – за теплом семейных вечеров, за искренним смехом друзей, за красотой восхода и даже за маленькими бытовыми победами, – начинает видеть в этой жизни не просто маскировку, а нечто ценное само по себе. Между поисками принца и выполнением миссии все чаще встают моменты подлинного человеческого опыта, и Антон ловит себя на мысли, что возвращение на родную, технологически совершенную, но лишенную этих эмоциональных оттенков планету, более не кажется ему единственно верным исходом. Это внутреннее смятение угрожает не только успеху их операции, но и балансу в их собственном экипаже, поскольку Анна остается непоколебимо верной долгу, создавая напряженную дилемму между личным выбором и космической ответственностью.