В тридцатые годы прошлого века Москва предстает не просто шумной столицей, а местом, где под внешним лоском новой жизни бурлят страхи, интриги и творческие муки. Известный драматург, чьи пьесы еще недавно гремели на столичных сценах, внезапно оказывается в опале. Его обвиняют в антисоветских настроениях, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а сам он изгоняется из союза литераторов, что равносильно творческой и социальной смерти. В этот момент полного отчаяния и крушения всех надежд судьба сталкивает его с Маргаритой – женщиной необыкновенной красоты, но глубоко несчастной в своем браке. Ее жизнь в роскошном особняке с влиятельным, но холодным супругом – это золотая клетка, лишенная любви и смысла. Встреча этих двух одиноких и израненных душ становится искрой, от которой вспыхивает страстный и роковой роман, дарующий им обоим временное забвение от гнетущей реальности. Параллельно с этой историей любви, рожденной в тени страха и разочарования, драматург начинает работу над новым произведением. Этот роман становится для него не только творческим убежищем, но и своеобразным зеркалом, отражающим абсурд и мистику окружающего мира. В текст вплетаются персонажи, списанные с реальных людей из его окружения, а центральное место в нарождающемся сюжете занимает загадочная и могущественная фигура Воланда. Прототипом для этого демонического героя, прибывшего в Москву со своей свитой, послужил знакомый иностранец, чья личность окутана ореолом тайны. Воланд и его причудливые спутники, появляясь в городе, будто проводят безжалостный эксперимент над его жителями, обнажая их истинную сущность – мелочность, алчность, лицемерие и трусость, скрытые под маской советской благопристойности. История мастера и Маргариты, их любовь и страдания, неразрывно переплетаются с визитом этой дьявольской силы, создавая сложное полотно, где реальность и вымысел, личная трагедия и мистическое возмездие сливаются воедино, задавая вечные вопросы о добре и зле, творчестве и власти, верности и предательстве.