Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее беременной жене и сыну-подростку, особенно после того, как он уйдёт. Осознание приближающегося конца и отчаяние от невозможности оставить семью в нищете толкают Уолтера на радикальный и немыслимый для него самого путь. Обладая блестящими познаниями в химии, которые он годами транслировал скучающим старшеклассникам, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму денег – создать и наладить производство кристаллического метамфетамина, наркотика, пользующегося огромным спросом на чёрном рынке. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек со связями и хотя бы минимальным опытом. Таким человеком неожиданно становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого Уолтер когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжно потерянным. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, мелкий уличный дилер, уже имел дело с производством метамфетамина, хотя и низкокачественного. Накануне их встречи его собственная примитивная лаборатория была разгромлена в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками, а напарник арестован, оставив Джесси без дела и средств. Уолтер Уайт, некогда олицетворявший для Пинкмана власть и авторитет, теперь предлагает ему невероятное партнёрство: он предоставит свои уникальные научные знания для создания продукта беспрецедентной чистоты, а Джесси возьмёт на себя вопросы сбыта и связи с подпольем. Так начинается их вынужденный и крайне неустойчивый союз, где отчаяние одного встречается с растерянностью и амбициями другого. Из этой точки, из тесного фургона-лаборатории, стартует их путешествие в тёмный и жестокий мир, где каждый шаг отдаляет Уолтера от его прежней жизни тихого семьянина, пробуждая в нём скрытые, тёмные стороны характера и заставляя принимать решения, ценой которых становятся человеческие жизни и его собственная душа. Их путь – это медленное, но неотвратимое погружение в пучину, где первоначальная цель обеспечить семью постепенно затмевается жаждой власти, контроля и признания в этом новом, беззаконном царстве.